如意棒の案内で雲の上の神殿に悟空は向かう。 神殿に到着した悟空は神の付き人のミスター・ポポと出会う。 ポポは神様に会う資格があるかをテストするといい、悟空を試す。 悟空はポポと闘うが全く歯が立たなかった。 ポポは悟空に神様と会う資格がないと告げる。